次へ進む条件を定義する
課題確認、提案、検証、条件調整などの段階に、確認すべき事実を置きます。担当者が興味を示しただけの案件と、決裁者が検討している案件を同じ確度にしないようにします。
顧客の社内説明を支える
利用部門、情報システム、調達、決裁者が必要とする情報を整理します。導入効果、運用負担、セキュリティ、契約をまとめ、担当者が社内で説明できる資料を用意します。
案件管理を軽く保つ
次の行動、担当者、期限、止まっている理由を必須にします。入力項目を増やしすぎず、会議で使わない情報は見直します。
改善する指標
件数だけでなく、段階ごとの停滞日数と失注理由を見ます。広告や自動追客を増やす前に、顧客が前へ進めない原因を解消します。
Otsumuに相談できること
この記事の内容を自社の状況にあてはめて考えたいときの、関連サービスです。
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参考資料と編集について
zigyo.ai の関連ナレッジ ↗をもとに、Otsumuが検証・実装・運用の観点から再編集しました。制度・仕様・サービスの現況は、各提供元の最新情報をご確認ください。
編集：Otsumu株式会社 ／ 編集日 2026.09.19