BtoB営業チームの商談管理
問い合わせから提案、受注までの流れを記録し、案件ごとの進捗と次のアクションをチーム全体で共有する仕組みに。
BUSINESS SYSTEM顧客管理システム（CRM）開発顧客との関係を、
顧客管理システム（CRM）開発顧客との関係を、
資産に変える。
営業担当の手元に散らばった顧客情報や対応履歴は、まとめるだけで会社の資産になります。Otsumuは自社の営業プロセスに合わせた顧客管理システム開発で、入力しやすく、次の一手が見える仕組みをつくります。既存ツールとの連携や段階的な導入にも対応します。
- 自社の営業プロセスに合わせて設計
- 入力の手間を減らし定着させる
- 既存ツールやLINEとも連携
初回相談無料・30分 ／ 要件が固まっていなくても大丈夫です ／ ご依頼の判断は相談後で構いません
こんなお悩み、
ありませんか？
- 汎用CRMを導入したが、項目が多すぎて入力されない
- 顧客情報が営業個人のExcelや名刺に散らばっている
- 担当者が変わると過去の対応履歴が引き継がれない
- 商談の見込みが読めず、売上の予測が立てられない
BEFORE顧客情報が担当者の手元にしかない
AFTER顧客ごとの情報と履歴をチーム全員で共有できる
BEFOREフォローすべき顧客を見落としがち
AFTER次回連絡のタイミングが自動で通知される
BEFORE商談状況の報告に会議の時間を取られる
AFTERパイプラインを見れば進捗と見込みが把握できる
ひとつでも当てはまったら、
30分で進め方を整理しませんか。
FEATURES顧客管理システム（CRM）開発で
顧客管理システム（CRM）開発で
対応できること。
記載は一例です。必要な機能は、目的と予算に合わせて一緒に絞り込みます。
01
顧客・企業情報管理
取引先や担当者の情報を一元管理。自社で必要な項目だけに絞り、入力の負担を抑えます。
02
対応履歴の記録
電話・メール・訪問などの対応内容を時系列で記録し、誰が見ても経緯が分かる状態にします。
03
商談・パイプライン管理
商談のフェーズや受注確度を可視化し、どこで止まっているのかをチームで共有できます。
04
メール・LINE配信
顧客の属性や状況に合わせてメールやLINEでお知らせを配信し、関係を継続的に深めます。
05
問い合わせ・名刺の取り込み
Webフォームからの問い合わせや名刺データを自動で取り込み、手入力の手間をなくします。
06
売上予測・分析
商談データから売上見込みを集計し、担当者別・商材別の傾向を分析できるようにします。
活用シーンの例。
スクール・教室の受講生管理
体験申込から入会、受講状況、更新時期までを管理し、適切なタイミングでフォローの連絡ができるようにします。
士業事務所の顧問先管理
顧問先ごとの契約内容、相談履歴、提出期限を一元化して整理し、担当者の交代時も対応品質を保てるようにします。
Otsumuに任せる、
3つの理由。
事業の成果から、つくる範囲を決める
言われた仕様をそのままつくるのではなく、目的と効果から逆算して、本当に必要な機能に絞り込みます。
AI活用で、速く・小さく
AIを開発プロセスに組み込み、少人数・短期間で動くシステムに到達します。投資を抑えて、早く効果を確かめられます。
つくった後まで、同じチームで
リリース後の改善、運用の自動化、KPI改善まで一気通貫。開発会社と運用担当の間で意図がずれません。
開発の進め方。
- STEP 01
目的と要件の整理
解決したい課題と効果を確認し、最初に必要な機能と優先順位を決めます。
- STEP 02
設計・プロトタイプ
画面とデータの設計を行い、触れるプロトタイプで認識をそろえます。
- STEP 03
開発・リリース
AIを活用した開発で、小さく早くリリース。テストと移行も支援します。
- STEP 04
改善・保守運用
利用状況をもとに改善を続け、保守・運用の自動化まで支援します。
PRICING
費用の目安。
掲載価格は税別の参考価格です。対象範囲を確認し、正式なお見積もりをご案内します。
ご相談から、開始まで。
- 01
フォームから申込み
1〜2分で完了。わかる範囲のご記入で大丈夫です。
- 02
日程のご連絡
担当者から、日程調整のご連絡をします。
- 03
30分の無料相談
現在地と課題を伺い、次に確認すべき論点を整理します。
- 04
ご提案・お見積もり
範囲・期間・費用をご提案。ご納得いただいてから開始します。
顧客管理システム（CRM）開発の
よくあるご質問
SalesforceやHubSpotなどの既製CRMとの違いは？
既製CRMは多機能な反面、自社に合わせる設定や運用の負担が大きくなりがちです。独自開発なら必要な機能だけを自社の業務に沿って用意できます。既製CRMと連携させて足りない部分だけを補う構成も可能です。
ExcelやスプレッドシートのデータをCRMに移せますか？
はい。既存のExcelやスプレッドシートの顧客データを整理し、重複や表記揺れを整えたうえで移行します。移行の範囲や手順は、データの状態を確認してからご提案します。
小さく始めて、あとから機能を増やせますか？
可能です。まずは顧客情報と対応履歴の共有など効果の大きい部分から始め、定着を確認しながら商談管理や配信機能を追加していく進め方をおすすめしています。
CRM開発の費用はどう決まりますか？
管理する項目や機能の数、外部サービスとの連携、移行するデータ量などで変わるため、ヒアリング後に個別にお見積りします。検証から始める場合はPoC / MVP Sprint（300万円〜・税別、参考価格）もご用意しています。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか？
いいえ。初回の30分は、現在地と次に確認すべき論点を整理する場です。ご依頼の有無にかかわらず、お持ち帰りいただける内容をお伝えします。
秘密保持や契約の条件はどうなりますか？
秘密保持、成果物の取り扱い、契約・検収の条件は、ご相談時に確認のうえ合意します。
顧客管理システム（CRM）開発の実践記事
- CRMを自社開発すべきか：Salesforce・HubSpotとの比較と判断軸
- 顧客管理システムの設計：顧客データの項目と名寄せの考え方
- Salesforceの費用が重いときの選択肢：移行・併用・自社開発
- 営業がCRMに入力しない問題：入力負担を減らす設計と運用の工夫
- 顧客データ移行の手順：Excelや旧CRMから新システムへ移す注意点
関連用語：Salesforce名寄せ
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初回相談は無料です。目的と現状を伺い、進め方と費用感を整理します。
お申し込み後、担当者から日程調整のご連絡をします。
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