見積・請求の管理
Excelで作っていた見積書と請求書をシステム化し、見積から受注、請求、入金確認までを一つの流れでつなげます。
Excelは手軽な反面、ファイルが増えるほど最新版が分からなくなり、複雑なマクロは作った人しか直せなくなります。Otsumuは今の運用や計算ルールを丁寧に読み解き、使い勝手を大きく変えずにExcel業務のシステム化を進めます。全部ではなく、効果の大きい業務から始められます。
初回相談無料・30分 / 要件が固まっていなくても大丈夫です / ご依頼の判断は相談後で構いません
BEFORE最新版のファイルを探して確認している
AFTER常に最新のデータを全員が同じ画面で見られる
BEFORE計算式の崩れや入力ミスに気づけない
AFTER入力チェックで誤りを防ぎ、計算は自動で正しく行われる
BEFORE集計のために複数ファイルを手で統合
AFTER必要な集計がボタン一つ、またはリアルタイムで見られる
ひとつでも当てはまったら、
30分で進め方を整理しませんか。
記載は一例です。必要な機能は、目的と予算に合わせて一緒に絞り込みます。
これまで蓄積したExcelのデータを整理して移行。過去の記録もそのまま検索・活用できます。
Excelのシートを入力しやすい画面に置き換え、必須項目や入力値のチェックでミスを防ぎます。
関数やマクロで行っていた計算を整理してシステムに組み込み、属人化した処理を解消します。
複数の担当者が同時に入力・閲覧しても衝突せず、ファイルの受け渡しや待ち時間がなくなります。
誰がいつ何を変更したかを自動で記録し、誤った更新があっても経緯を追って確認できます。
取引先への提出や社内資料づくりなど、Excel形式が必要な場面に向けて出力機能を用意します。
Excelで作っていた見積書と請求書をシステム化し、見積から受注、請求、入金確認までを一つの流れでつなげます。
部署ごとのExcelで組んでいたシフト表を共有の仕組みに置き換え、希望の収集から確定、集計までを効率化します。
担当者ごとに分かれていた日報や案件リストを一元化し、上長がリアルタイムで状況を把握できる状態にします。
言われた仕様をそのままつくるのではなく、目的と効果から逆算して、本当に必要な機能に絞り込みます。
AIを開発プロセスに組み込み、少人数・短期間で動くシステムに到達します。投資を抑えて、早く効果を確かめられます。
リリース後の改善、運用の自動化、KPI改善まで一気通貫。開発会社と運用担当の間で意図がずれません。
解決したい課題と効果を確認し、最初に必要な機能と優先順位を決めます。
画面とデータの設計を行い、触れるプロトタイプで認識をそろえます。
AIを活用した開発で、小さく早くリリース。テストと移行も支援します。
利用状況をもとに改善を続け、保守・運用の自動化まで支援します。
掲載価格は税別の参考価格です。対象範囲を確認し、正式なお見積もりをご案内します。
1〜2分で完了。わかる範囲のご記入で大丈夫です。
担当者から、日程調整のご連絡をします。
現在地と課題を伺い、次に確認すべき論点を整理します。
範囲・期間・費用をご提案。ご納得いただいてから開始します。
はい。まず現状のファイルを拝見し、計算ルールや処理の流れを整理します。不要になった処理や重複を見直したうえでシステムに組み込むため、移行を機に業務そのものをシンプルにできます。
その必要はありません。共有や集計の負担が大きい業務、ミスの影響が大きい業務から優先して移行するのがおすすめです。手軽なExcelのままで十分な業務は、そのまま残す判断もご提案します。
ノーコードツールは手軽に始められる一方、複雑な計算や独自の画面には限界があります。要件によってはノーコードツールの活用が適している場合もあるため、両方を比較したうえで最適な方法をご提案します。
対象となるファイルの数や計算の複雑さ、利用人数などによって変わるため、現状を伺ったうえで個別にお見積りします。一つの業務から小さく始めて、効果を確かめながら広げることも可能です。
いいえ。初回の30分は、現在地と次に確認すべき論点を整理する場です。ご依頼の有無にかかわらず、お持ち帰りいただける内容をお伝えします。
秘密保持、成果物の取り扱い、契約・検収の条件は、ご相談時に確認のうえ合意します。
関連用語:kintoneVBA(Excelマクロ)
初回相談は無料です。目的と現状を伺い、進め方と費用感を整理します。
お申し込み後、担当者から日程調整のご連絡をします。